Dokumente
Dokumente in EmmyCore können mit Kandidaten, Projekten und verwandten Datensätzen verknüpft werden.
Kandidatendokumente
Kandidatendokumente umfassen in der Regel Lebensläufe, Profile, Zertifikate, Bewertungen und andere kandidatenbezogene Dateien.
Typischer Ablauf:
- Öffnen Sie die Kandidatenseite.
- Öffnen Sie den Dokumentenbereich.
- Wählen Sie die Aktion zum Hinzufügen oder Hochladen.
- Laden Sie die Datei hoch.
- Wählen Sie gegebenenfalls den Dokumenttyp aus.
- Speichern Sie das Dokument.
Kandidatendokumente können in internen Prüfungsabläufen verwendet werden und werden möglicherweise auch in EmmyPortal sichtbar, wenn die Freigaberegeln dies erlauben.
Projektdokumente
Projektdokumente können Rollenbeschreibungen, Kundendokumente, Veröffentlichungsunterlagen oder projektspezifische Anhänge umfassen.
Je nach Einrichtung können Projektdokumente aus dem Projekt-Datensatz oder aus verwandten Dateien verwaltet werden.
Dateitypen
Unterstützte Dateitypen hängen von Salesforce und der Mandantenkonfiguration ab.
Gängige Dokumentenabläufe verwenden PDFs und Office-Dokumente. Einige nachgelagerte Produkte, wie EmmyPortal, können PDFs anzeigen und andere Dateien als Downloads auflisten.
Sichtbarkeit
Die Sichtbarkeit von Dokumenten hängt ab von:
- Zugriffsrechten auf den Datensatz
- Benutzerberechtigungen
- Dokumenttyp
- Mandantenkonfiguration
- Portal-Freigaberegeln, falls EmmyPortal aktiviert ist
Wenn ein Dokument in einem anderen EmmySoft-Produkt fehlt, prüfen Sie, ob das Dokument in EmmyCore vorhanden ist, ob es den richtigen Typ hat und ob der zugehörige Kandidat oder das Projekt freigegeben ist.